Ruský trh s kukuřicí v roce 2024: Klíčové trendy a prognózy

— Další zmenšení plochy pěstování kukuřice na zrno. V roce 2023 činila podle Rosstatu plocha osetá kukuřicí v Ruské federaci 2 668,1 tisíce hektarů, což je o 6,4 % (183,7 tisíce hektarů) méně než v roce 2022. Plocha osetá kukuřicí klesá již druhý rok po sobě.

— Výrazné snížení dodávek kukuřičných semen k setí v Rusku v roce 2023. Dodávky kukuřičného semena k setí do Ruska (bez údajů o obchodu se zeměmi Celní unie Euroasijské hospodářské unie) v roce 2023 činily 17,7 tisíce tun, což je o 49,0 % (17,0 tisíce tun) méně než v roce 2022. V roce 2024 se dovoz snížil mnohem znatelněji. To je způsobeno zavedením kvót na dodávky kukuřičného semena k setí z nepřátelských zemí v množství 5 tisíc tun. V lednu až březnu 2024 činil dovoz kukuřičného semena k setí pouze 2,0 tisíce tun, což je o 86,8 % (13,5 tisíce tun) méně než v lednu až březnu 2023.

— Zvýšení výnosu kukuřice na zrno. V roce 2023 dosáhl výnos kukuřice na zrno v Rusku 69,3 c/ha, což je o 15,6 % (9,4 c/ha) více než v roce 2022. Jedná se o rekordní číslo za celé sledované období (od roku 1990).

V dlouhodobé retrospektivě je také zaznamenán nárůst výnosu. Dynamika průměrných ročních ukazatelů za dlouhodobé období nám umožňuje do značné míry vyloučit vliv přírodních a klimatických faktorů a určit příspěvek využívání pokročilých technologií ke změnám výnosu. Průměrný roční výnos kukuřice v Rusku v letech 1994-2003 činil 23,9 c/ha, v letech 2004-2013 se zvýšil na 38,4 c/ha a v letech 2014-2023 dosáhl 53,5 c/ha. Trend zvyšování výnosu tedy není náhodný, je udržitelný a je pozorován již řadu let.

— Zvýšení objemu sklizně kukuřice na zrno v roce 2023. Hrubá sklizeň kukuřice na zrno v roce 2023 dosáhla 16 627,9 tisíce tun, což je o 5,3 % (840,8 tisíce tun) více než v roce 2022. Nárůst sklizně kukuřice byl doprovázen znatelným nárůstem výnosu, zatímco plocha se snížila. Objem sklizní v roce 2023 je nejvýznamnější za celé sledované období (od roku 1990).

— Očekávaný pokles výnosů a hrubé sklizně kukuřice v Rusku v roce 2024. Podle prognózy USDA zveřejněné v květnu 2024 se v Rusku v roce 2024, i přes mírný nárůst osetých ploch (o 4,2 %), výnosy sníží o 11,0 %. To povede ke snížení sklizně kukuřice o 7,2 %.

Je třeba poznamenat, že statistiky USDA o ploše, sklizni a výnosu kukuřice v Rusku v retrospektivní dynamice se poněkud liší od údajů Rosstatu.

— Relativně vysoká regionální koncentrace produkce pro ruské trhy s obilím. V roce 2023 se tedy 5 nejvýznamnějších producentských regionů podílelo 44,9 % veškeré sklizně kukuřice na zrno, zatímco 10 nejvýznamnějších regionů se podílelo 70,8 %. Klíčovými pěstitelskými regiony kukuřice na zrno v Rusku (na základě 10 nejvýznamnějších regionů podle objemu sklizně v roce 2023) jsou Krasnodarský kraj, Kurská, Voroněžská, Tambovská a Brjanská oblast, Kabardino-balkárská republika, Bělgorodská oblast, Stavropolský kraj, Saratovská oblast a Republika Severní Osetie-Alanie.

— Zvýšení produkce kukuřice pro krmné účely. V roce 2023 dosáhla sklizeň krmné kukuřice v Rusku 29,8 milionu tun, což je o 11,1 % (3,0 milionu tun) více než v roce 2022. Navzdory mírnému snížení osetých ploch byl nárůst sklizně krmné kukuřice doprovázen znatelným nárůstem výnosu.

— Významný nárůst exportních dodávek kukuřice z Ruska v roce 2023. Podle odhadů AB-Center se vývoz kukuřice z Ruska do roku 41,2 zvýšil o 2022 %. Zároveň v prvních měsících roku 2024 vývoz naopak mírně poklesl.

— Nízké objemy dovozu kukuřice do Ruska. Pokud nebereme v úvahu dodávky osiva, dovoz kukuřice do Ruska je v posledních letech na relativně nízké úrovni, je situační a závisí na potřebách trhu. Země přijímá především kukuřici na klasu pro potravinářské účely a také kukuřici na popcorn.

— Významný nárůst objemu spotřeby kukuřice v Rusku. Roste zejména poptávka po krmné kukuřici. V zemědělském roce 2023/2024 (období od října 2023 do září 2024) se očekává, že objem spotřeby krmné kukuřice v Rusku dosáhne 9 700,0 tisíc tun. To je o 27,6 % více než před 5 lety a o 56,5 % více než hodnoty před deseti lety. Růst spotřeby krmné kukuřice je spojen s dynamickým rozvojem živočišné výroby (především chovu drůbeže a prasat). Za posledních deset let se produkce vepřového masa v Rusku v porážkové hmotnosti zvýšila o 68,8 %, za dvacet let o 2,7krát. Významný je také nárůst produkce drůbežího masa – o 38,1 %, respektive 5,1krát. V poslední době lze pozorovat částečnou přeorientování těchto odvětví ze spotřeby pšenice, ovsa, žita, ječmene a některých dalších obilovin na spotřebu kukuřice.

Pokud jde o spotřebu kukuřice pro potravinářské účely (včetně výroby škrobu, alkoholu a alkoholických nápojů, obilovin, mouky a dalších výrobků), v zemědělském roce 2023/2024 se očekává, že dosáhne 1 100 tisíc tun. Za poslední 3 roky se objem prakticky nezměnil, za 10 let vzrostl o 22,2 %, za 20 let vzrostl 2,8krát.

— Vysoká úroveň soběstačnosti Ruska v oblasti kukuřice. V zemědělském roce 2023/2024 se očekává, že toto číslo dosáhne 153,7 %. Rusko tak kromě vlastní populace může kukuřicí zásobovat celou světovou populaci, která přesahuje polovinu populace země (s podobnou kulturou spotřeby).

— Rostoucí ceny kukuřice v roce 2024. Od začátku roku 2024 bylo pozorováno nové kolo růstu cen kukuřice, které je však nevýznamné. Relativně nízká úroveň ruských cen kukuřice je způsobena rekordní sklizní kukuřice v Rusku v roce 2023 a také oslabením světových cen. V červnu 2024 činily průměrné prodejní ceny zemědělských výrobců kukuřice podle údajů Rosstatu 11 353 RUB/t bez DPH, což je pouze o 7,3 % více než hodnoty před rokem.

Podle AB-Center činily průměrné exportní ceny kukuřice v Rusku v červnu 2024 178,1 USD/t. Za měsíc vzrostly o 3,1 % a za rok oslabily o 16,1 %. V rublech ceny činily 15 669 RUB/t, což je o 0,6 % méně než v květnu 2024. Za celý rok ceny v rublech oslabily o 10,6 %.

Podle aktuálních údajů AB-Center činily k 28. červenci 2024 průměrné exportní ceny kukuřice 190,4 USD/t (16 472 RUB/t). Za měsíc posílily o 2,9 % (v rublech o 2,8 %), za rok oslabily o 6,4 % (v rublech o 10,3 %).

— Očekávaný pokles světových cen kukuřice v letech 2024–2025. Očekává se, že světové ceny kukuřice zůstanou v letech 2024–2025 na relativně nízkých úrovních. Světová banka předpovídá, že do konce roku 2024 se průměrné roční světové ceny kukuřice sníží o 20,8 %, v roce 2025 se ve srovnání s rokem 2024 ceny oslabí o další 2,0 %.

Podle údajů za rok 2023 zabírala semena od domácích chovatelů pouze 46 % ruských polí. Takové statistiky ukazují, že i v případě tak oblíbené plodiny, jako je kukuřice, má Rusko stále co dělat, aby dosáhlo potravinové bezpečnosti a soběstačnosti v semenech.

Problémy ruského chovu, nuceného konkurovat dováženým semenům zeleniny, jarních plodin a dokonce i brambor, dlouho zůstávaly ve stínu. S příchodem Doktríny potravinové bezpečnosti se však toto téma dostalo do popředí a všichni si uvědomili důsledky 30 let dovozu osiv. Vláda připravuje plán dotací a pobídkových opatření zaměřených na podporu ruských farmářů a pěstitelů zeleniny při přechodu na domácí osivo.

Současnost a budoucnost kukuřice v Rusku

Kukuřice zaujímá silné místo v ruském zemědělském sektoru, je jednou z deseti zemí s největším objemem produkce kukuřice. Jedním z předních producentů se stává Rusko, kde celková plocha plodin v roce 2023 dosáhla 2,6 milionu hektarů. Ve struktuře plodin převládají území Stavropol a Krasnodar a republiky Severního Kavkazu. Moderní šlechtitelské úspěchy a agrotechnické postupy mohou výrazně zvýšit výnos a kvalitu zrna. Ruští vědci a agronomové nadále pracují na vývoji nových odrůd přizpůsobených různým klimatickým podmínkám země.

Rusko v rámci sankcí omezilo export obilí včetně kukuřice do Evropské unie, což vedlo ke snížení dodávek na světový trh téměř o čtvrtinu. Země však nachází nové příležitosti v jiných směrech, zvyšuje dodávky do Turecka, Číny, Koreje a Íránu.

S přihlédnutím k plánům ministerstva zemědělství do roku 2025, kdy by semena tuzemské kukuřice měla tvořit až 75 % všech osetých ploch, podniká Rusko aktivní kroky k dosažení tohoto cíle. Vláda vyvíjí a realizuje dotační a pobídkové programy zaměřené na podporu domácích producentů osiv. Taková opatření nejen přispívají k potravinové bezpečnosti země, ale také stimulují rozvoj domácí zemědělské vědy a průmyslu.

Nejlepší odrůdy a hybridy pro pěstování v Rusku

1. Krasnodar 291 AMV (FAO 290)

Zónováno v roce 2005. Účel: Centrální region – na siláž; Oblasti centrální černozemě a severního Kavkazu jsou na zrno. Produktivita: oblast centrální černozemě – 106–107 c/ha, oblast severního Kavkazu – 116 c/ha.

Vlastnosti: Odolný vůči jižnímu helmintosporiu, slabě postižený snětí močového měchýře, nadprůměrně – fusariovým klasem. Náchylné k bakterióze. Těžce poškozeno zavíječem stébel kukuřice.

2. ROSS 199 MV (FAO 190)

Zařazeno do státního rejstříku v roce 1997. Určení: Pro pěstování na zrno a siláž. Pěstitelské oblasti: Severozápadní, Centrální, Centrální Černozemě, Střední Volha, Dolní Volha, Ural a Západní Sibiř. Produktivita: V roce 2015 v zóně centrální černozemě – 68,8 c/ha, siláž v západosibiřské a centrální oblasti – 549–641 c/ha.

Vlastnosti: Vysoká produktivita, odolnost proti lámavosti stonku, poléhání a vynikající mrazuvzdornost.

3. Krasnodar 194 MV (FAO 190)

Registrován v roce 2000 – pro pěstování ve stejných zónách jako ROSS 199 MV. Produktivita: v oblasti Belgorod a Voroněž – 82,6–83 c/ha, silážní hmota v Tatarstánu – 568,3 c/ha.

Vlastnosti: Odolnost proti poléhání, sněti, hnilobě stonků a mrazu.

4. Kubanský 101 SV (FAO 100)

Registrováno v roce 2007 pro použití na obilí. Oblasti pěstování: Centrální agroekologická oblast, Ural, Západní Sibiř

Maximální výnos: 70 c/ha (šlechtitelský závod JSC Irmen, oblast Novosibirsk)

Obsah vlhkosti zrna ve sklizni: 27 %

Vlastnosti : Odolný vůči jižnímu helmintosporiu. Během testů nebylo pozorováno žádné onemocnění.

5. P 8521 (FAO 200)

Zónováno v roce 2014. Účel pro regiony Central Black Earth a Dálný východ – pro obilí. Produktivita: průměr pro oblast Dálného východu – 52,6 c/ha.

Vlastnosti: Rychlé uvolňování vlhkosti, vysoká odolnost vůči suchu, severnímu helmintosporiu a sypkosti.

6. Kateřina SV (FAO 170)

Zařazeno do registru v roce 1999. Univerzální použití – na zrno a siláž. Přijímací regiony: střední, Volžsko-Vjatka, Centrální černomořská oblast, Střední Volha, Ural, Západosibiřská, Východosibiřská. Produktivita: Centrální černozemská oblast – 53,5 c/ha, západní Sibiř – 30 c/ha.

Vlastnosti : Hodnota spočívá v jeho rané zralosti, vysokém obsahu sušiny v silážní hmotě a možnosti použití na strniště a sečení plodin. Odolný vůči jižnímu helmintosporiu. Obilí je vhodné pro přípravu obilovin.

7. DKS 4014 (FAO 340)

V roce 2009 byl zařazen do Státního rejstříku pro regiony Central Black Earth a Severní Kavkaz pro siláž. Produktivita: oblast centrální černozemě – 118,1 c/ha, oblast severního Kavkazu – 105,8 c/ha.

Vlastnosti: Dobrý přenos vlhkosti, výnosová stabilita, odolnost proti suchu, výnosový potenciál zrna – 12–17 t/ha.

8. Fenomén SI (FAO 220)

Zařazeno do evidence přijatých osob v roce 2016. Schváleno pro použití v oblastech Central Black Earth, Dolní Volha a Dálný východ. Určení: Hlavně na obilí. Průměrný výnos zrna v oblasti Central Black Earth byl 74,7 c/ha, maximum bylo dosaženo v oblasti Tula – 120 c/ha.

Vlastnosti: Vynikající odolnost vůči suchu a teplu, rychlé uvolňování vlhkosti, odolnost proti fusariovému klasu, hnilobě měchýře, hnilobě kořenů a stonků.

9. Krasnodar 385 MV (FAO 380)

Registrován v roce 2005. Účel: obilí a siláž. Oblasti pěstování: Severní Kavkaz, Dolní Volha. Produktivita: 128,6 c/ha (Krasnodar, 2014), 106,3 c/ha (Severní Kavkaz, 2015), 118 c/ha (Volgogradská oblast)

Vlastnosti: vysoká potenciální produktivita, dobrá odolnost vůči suchu, stabilita, plasticita.

10. Ludmila (FAO 340)

Registrován v roce 2020. Středně raný jednoduchý modifikovaný hybrid. Zahrnuto ve státním rejstříku pro oblast Central, Central Black Earth pro obilí, oblast Středního Volhy pro siláž a oblast Dolního Volhy pro obilí a siláž. Průměrný výnos zrna ve střední oblasti byl 119 c/ha (+24,5 c/ha (+25,9 % oproti standardu).

Vlastnosti: Vysoká produktivita, odolnost vůči křehkosti stonku, plasticita.